Leads: Meerdere leads tegelijk bewerken (Bulk Edit)

Met Bulk bewerken (Bulk Edit) werk je meerdere leads tegelijk bij in plaats van elke lead afzonderlijk te bewerken. Je selecteert leads in de raster-/kaartweergave (Grid/Card View) of de lijstweergave (List View), kiest de velden die je wilt aanpassen en voert de wijzigingen in één keer door. Je vindt deze records onder Leads (Opportunities). In de lijstweergave kun je ook leads uit meerdere Pijplijnen (Pipelines) bekijken en bewerken.

Wat houdt leads in bulk bewerken in?

Met Bulk bewerken werk je dezelfde gegevens van meerdere leads tegelijk bij. Dit is handig wanneer je voor verschillende leads dezelfde pijplijn, fase, status, eigenaar, waarde, bron of andere gegevens wilt wijzigen, zonder elke lead afzonderlijk te openen.

Je kunt leads in bulk bewerken vanuit de raster-/kaartweergave of de lijstweergave. In de lijstweergave kun je ook werken met leads uit alle pijplijnen.

Voordelen van leads in bulk bewerken

• Tijd besparen: werk meerdere leads tegelijk bij in plaats van elke lead afzonderlijk te bewerken.
• Consistentie behouden: pas dezelfde wijzigingen toe op de geselecteerde leads.
• Flexibel selecteren: kies specifieke leads in de raster-/kaartweergave of de lijstweergave.
• Meerdere velden aanpassen: wijzig verschillende leadgegevens in één bulkbewerking.
• Leads uit alle pijplijnen: gebruik de lijstweergave als je leads uit alle pijplijnen wilt bekijken en bewerken.

Leads in bulk bewerken

Selecteer eerst de juiste leads. Zo zorg je ervoor dat de wijzigingen alleen worden toegepast op de records die je wilt aanpassen. Je kunt de weergave kiezen die past bij het aantal leads en de manier waarop je ermee wilt werken.

Stap 1: Naar Leads gaan

1. Log in op je account.
2. Klik in het linkermenu op Leads (Opportunities).
3. Selecteer de pijplijn met de leads die je wilt bijwerken.
4. Kies hoe je de leads wilt selecteren.

Wil je leads uit alle pijplijnen bekijken en bewerken? Schakel dan over naar de lijstweergave en selecteer Alle pijplijnen (All Pipelines).

Stap 2: Leads selecteren in de raster-/kaartweergave

De raster-/kaartweergave is handig als je leads visueel wilt selecteren binnen de verschillende fasen van een pijplijn.

1. Blijf in de raster-/kaartweergave.
2. Selecteer de leads die je wilt bijwerken in de betreffende fasen.

3. Klik na het selecteren op Bewerken (Edit).

   

Stap 3: Leads selecteren in de lijstweergave

In de lijstweergave kun je afzonderlijke leads of grotere groepen leads uit een tabel selecteren.

1. Schakel over naar de lijstweergave.
2. Selecteer specifieke leads door het selectievakje naast elke lead aan te vinken.
3. Selecteer alle weergegeven leads door het selectievakje naast Leads bovenaan de lijst aan te vinken.
4. Vink het selectievakje opnieuw aan als je de selectie wilt opheffen.

5. Klik na het selecteren op Bewerken.

   

Stap 4: De geselecteerde leads bewerken

In het venster Bulk bewerken kies je welke leadvelden je voor de geselecteerde records wilt aanpassen. Je kunt één of meerdere velden toevoegen.

1. Open in het venster Bulk bewerken Leadgegevens (Opportunity Details).
2. Selecteer de velden die je wilt aanpassen. Je kunt onder andere de volgende velden aanpassen:
   • Pijplijn
   • Fase (Stage)
   • Status
   • Waarde (Value)
   • Eigenaar (Owner)
   • Volger (Follower)
   • Bron (Source)
   • Verwachte sluitingsdatum (Expected Close Date)
   • Reden van verlies (Lost Reason)
   • Andere beschikbare leadvelden
3. Vul voor elk veld dat je aanpast de nieuwe waarde in of selecteer deze.
4. Voeg extra velden toe als je meerdere gegevens tegelijk wilt wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld de geselecteerde leads naar een andere pijplijn verplaatsen en in dezelfde bulkbewerking de juiste fase en status instellen.
5. Controleer of je de juiste leads en veldwaarden hebt geselecteerd.

6. Klik op Opslaan (Save).

   

Veelgestelde vragen

V: Kan ik leads in bulk bewerken vanuit zowel de raster-/kaartweergave als de lijstweergave?

Antwoord: Ja. Je kunt vanuit beide weergaven meerdere leads selecteren en in bulk bewerken. De raster-/kaartweergave is handig om leads visueel binnen de fasen van een pijplijn te selecteren. In de lijstweergave selecteer je leads in een tabel.

V: Kan ik leads uit alle pijplijnen in bulk bewerken?

Antwoord: Ja. Schakel over naar de lijstweergave en selecteer Alle pijplijnen wanneer je leads uit meerdere pijplijnen wilt bekijken en bewerken.

V: Kan ik voor een bulkbewerking alleen bepaalde leads selecteren?

Antwoord: Ja. Je hoeft niet alle leads te selecteren. Gebruik de selectiemogelijkheden in de raster-/kaartweergave of de selectievakjes in de lijstweergave om alleen de leads te kiezen die je wilt aanpassen.

V: Kan ik meerdere leads naar een andere pijplijn of fase verplaatsen?

Antwoord: Ja. Voeg het veld Pijplijn of Fase toe in het venster Bulk bewerken en selecteer de gewenste bestemming.

V: Kan ik tijdens één bulkbewerking meer dan één veld aanpassen?

Antwoord: Ja. Je kunt in het venster Bulk bewerken meerdere velden toevoegen en instellen voordat je op Opslaan klikt.