Leads: Aangepaste velden gebruiken

Met Aangepaste velden (Custom Fields) voor Leads (Opportunities) kun je informatie vastleggen, ordenen en aanpassen aan jouw behoeften. Zo maak je van leads processen die helemaal bij jouw werkwijze passen. Je kunt velden maken, categoriseren en groeperen in het venster voor leads. Zo beheer je gegevens en volg je processen. Dat werkt op dezelfde manier als bij Contacten (Contacts).

Deze functie is momenteel beschikbaar in Labs.

Wat is deze functie?

Met aangepaste velden voor leads kun je specifieke gegevensvelden toevoegen, aanpassen en ordenen.

Zo kun je potentiële verkopen of taken nauwkeuriger volgen. Je voegt gegevens toe die passen bij jouw bedrijfsvoering of verkoopproces, zoals projectdeadlines, productgegevens en klantvoorkeuren.

Je kunt de velden ook in mappen indelen. Zo houd je alles overzichtelijk. Je kunt lege velden verbergen, zodat de leadkaarten overzichtelijk blijven.

Voorbeelden van gebruik

• Deadlines voor verkoop: Maak voor elke lead een veld voor de verwachte sluitingsdatum. Zo weet je team welke deadlines belangrijk zijn.
• Fasen in het verkoopproces: Maak onderscheid tussen de fasen van een lead, zoals eerste contact, behoeften bespreken, onderhandelen en afronden.
• Productgegevens: Houd product- of dienstgegevens bij die bij een lead horen, zoals het productmodel, SKU of type dienst.
• Klantvoorkeuren: Leg voorkeuren of behoeften van een klant vast, zoals het gewenste contactmoment of specifieke wensen.
• Bron van mogelijke klanten: Houd bij waar mogelijke klanten vandaan komen, bijvoorbeeld via aanbevelingen, sociale media of direct mail. Het bijbehorende veld heet Lead Source.
• Budget van de klant: Voeg een veld toe voor het budget of de bestedingsruimte van de klant, zodat je je aanbod hier beter op kunt afstemmen.
• Kans op conversie: Geef aan hoe groot de kans is dat een lead een succesvolle verkoop wordt. Zo kun je bepalen waar je je tijd en middelen op inzet. Je kunt dit bijwerken met een getalveld en de workflowactie Wiskundige bewerking (Math Operation).
• Datum voor de volgende opvolging: Houd bij wanneer je opnieuw contact opneemt met een mogelijke klant.
• Bijbehorende campagnes: Houd bij aan welke marketingcampagne een lead is gekoppeld.
• Branche of beroep van de klant: Leg de branche of het beroep van de klant vast, zodat je beter op diens behoeften kunt inspelen.

Zo gebruik je deze functie

Ga naar Instellingen (Settings): Je vindt de instellingen voor aangepaste velden op de instellingenpagina van je account.

Maak aangepaste velden: Ga onder Instellingen naar Aangepaste velden (Custom Fields). Klik op Veld toevoegen (Add Field) of Veld maken (Create Field).

Stel je velden in: Kies Lead (Opportunity) als object. Kies daarna het type veld, zoals tekst op één regel, een getal of een keuzelijst. Geef het veld een passende naam, zoals ‘Startdatum project’ of ‘Verkoopfase’.

Je kunt momenteel de volgende typen aangepaste velden voor leads toevoegen:

• Tekstinvoer (Text Input)
• Eén regel (Single Line)
• Meerdere regels (Multi-Line)
• Lijst met tekstvakken (Text Box List)
• Waarden (Values)
• Getal (Number)
• Telefoon (Phone)
• Geldbedrag (Monetary)
• Keuzeopties (Choosing Options)
• Vervolgkeuzelijst, één keuze (Dropdown (Single))
• Vervolgkeuzelijst, meerdere keuzes (Dropdown (Multiple))
• Keuzerondje (Radio Select)
• Selectievakje (Checkbox)
• Datumkiezer (Date Picker)
• Handtekening (Signature)
• Opgemaakte tekst (Rich text)
• URL: sta alle domeinen toe, sta alleen specifieke domeinen toe of blokkeer specifieke domeinen.
• Datum en tijd (Date & time): verzamel een datum, een tijd of beide. Je kunt datums beperken tot de toekomst, het verleden of een specifieke periode en beschikbare weekdagen kiezen.
• Gebruiker (User): schakel Meerdere gebruikers toestaan (Allow multiple users) in om meer dan één persoon toe te wijzen. Je kunt deze instelling later niet meer wijzigen. Toegewezen gebruikers krijgen toegang op volgersniveau.

Let op:

Het veldtype Bestanden uploaden (File Upload) is nog niet beschikbaar voor leads. Er wordt aan gewerkt, zodat je straks rechtstreeks bestanden aan je aangepaste velden voor leads kunt toevoegen.

Je ziet nu de opties Leads en Contacten. Vul de vereiste gegevens in, kies Leads en klik op Opslaan (Save).

Maak aangepaste mappen: Je kunt aangepaste velden voor leads in mappen groeperen. Zo houd je de velden overzichtelijk. Ga hiervoor naar Mappen (Folders) in Aangepaste velden, maak een map en geef die een naam. Kies daarna Lead als object.

Gebruik je aangepaste velden: Als je in Leads een lead maakt of bewerkt, zie je de aangepaste velden. Vul de gegevens in. Heb je de velden in mappen ingedeeld, dan staan ze per map bij elkaar.

Verberg lege velden: Heb je veel aangepaste velden en wil je de lege velden niet zien? Schakel dan Lege velden verbergen (Hide Empty Fields) in.

Veelgestelde vragen

V: Hoe zie ik mijn aangepaste velden bij een lead?

Antwoord: Ga naar Leads en selecteer of maak een lead. Je ziet de aangepaste velden daar staan. Als je de lead bewerkt, kun je de velden invullen. Heb je je velden in mappen ingedeeld, dan staan ze per map bij elkaar.

V: Wat doet de functie ‘Lege velden verbergen’?

Antwoord: Als je deze functie inschakelt, worden velden zonder waarde verborgen. Zo zie je alleen de velden die relevant zijn of die je moet invullen.