Trigger: Koppeling aangemaakt (Association Created)

Met de trigger Koppeling aangemaakt (Association Created) start je een workflow zodra er een nieuwe koppeling tussen CRM-records wordt gemaakt. Kies het gekoppelde object en het associatielabel, zodat je workflow reageert op de koppelingen die voor jouw proces relevant zijn.

Zo werkt de trigger Koppeling aangemaakt

Met deze trigger automatiseer je opvolging, meldingen en andere acties zodra contacten, leads, aangepaste objecten of bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. Leads vind je in het menu Opportunities (Leads).

Let op: deze functie is beschikbaar in Labs. Schakel Koppeling aangemaakt (Association Created Trigger) in voor je account voordat je de workflow instelt.

Wat doet de trigger?

De trigger start een workflow zodra er een nieuwe relatie tussen CRM-records wordt gemaakt die voldoet aan je ingestelde filters.

Koppel je bijvoorbeeld een contact als koper aan een woning? Dan kan de workflow automatisch een opvolgtaak aanmaken of een melding naar het verantwoordelijke team sturen.

Ondersteunde records en workflows

Let op: leads kunnen onderdeel zijn van een koppeling, maar je stelt de trigger in binnen een van de drie ondersteunde workflowtypen.

Voordat je begint

• Schakel de trigger Koppeling aangemaakt in via Labs voor je account.
• Zorg dat de benodigde CRM-objecten en koppelingen zijn ingesteld.
• Maak de associatielabels aan waarop je wilt filteren.
• Kies het workflowtype op basis van het record dat je aan de workflow wilt toevoegen.

De trigger instellen

Stap 1: voeg een trigger toe

Open een workflow voor bedrijven of aangepaste objecten en klik op Nieuwe trigger toevoegen (Add new trigger).

Stap 2: kies de trigger

Zoek de trigger Koppeling aangemaakt en selecteer deze.

Stap 3: kies het gekoppelde object

Kies bij Koppeling aangemaakt met (Association created with) het object dat aan het workflowrecord wordt gekoppeld.

Stap 4: voeg een associatielabel als filter toe

Klik op Filters toevoegen (Add filters) en voeg het filter Associatielabel (Association label) toe als je workflow alleen op een bepaalde relatie moet reageren.

Stap 5: sla de trigger op

Kies het gewenste label en klik op Trigger opslaan (Save trigger).

Van instellen naar testen

1. Ga naar Automatisering (Automation) → Workflows en open een standaardworkflow, een workflow voor aangepaste objecten of een workflow voor bedrijven.
2. Klik in de workflowbouwer op Trigger toevoegen (Add trigger) en kies Koppeling aangemaakt.
3. Klik op Filters toevoegen. Stel bij Koppeling aangemaakt met het object in dat bij de nieuwe koppeling betrokken is.
4. Voeg het filter Associatielabel toe als de workflow alleen op een bepaalde relatie moet reageren. Kies het juiste label. Gebruik je gekoppelde labels binnen hetzelfde objecttype? Kies dan de rol van het record dat je aan de workflow wilt toevoegen.
5. Sla de trigger op en stel de acties voor je proces in.
6. Publiceer de workflow. Maak een nieuwe koppeling die aan je instellingen voldoet. Controleer daarna de Inschrijvingsgeschiedenis (Enrollment history) en Uitvoeringslogboeken (Execution logs) om te zien of alles werkt.

De triggerfilters uitgelegd

Met twee filters bepaal je wanneer de workflow start.

Voorbeelden van workflows

1. Een contact aan een woning koppelen

Een makelaarsteam gebruikt een aangepast object Woningen en het associatielabel Koper. Kies in een standaardworkflow Woningen als gekoppeld object en Koper als label. Zodra een contact als koper wordt gekoppeld, kan de workflow een opvolgtaak aanmaken of het team een melding sturen.

2. Een nieuwe relatie bij een aangepast object

Een autobedrijf gebruikt de aangepaste objecten Auto's en Dealers. Kies in een workflow voor Auto's het object Dealers en het label Toegewezen dealer. Zodra een auto via deze relatie aan een dealer wordt gekoppeld, voert de workflow de acties uit die de toewijzing regelen.

3. Een lead aan een bedrijf koppelen

Een accountteam wil een melding ontvangen zodra een lead aan een bedrijf wordt gekoppeld. Kies in een workflow voor bedrijven het object Leads en het juiste associatielabel. Stel daarna een interne melding of een andere ondersteunde actie voor het accountteam in.

Veelgestelde vragen

V: Maakt de trigger Koppeling aangemaakt zelf een koppeling aan?

Antwoord: Nee. De trigger reageert wanneer er een koppeling tussen CRM-records wordt gemaakt. De trigger maakt die koppeling niet zelf aan.

V: Is een record aanmaken hetzelfde als een koppeling aanmaken?

Antwoord: Nee. Een CRM-record aanmaken en een koppeling tussen records maken zijn twee aparte gebeurtenissen. De trigger reageert zodra de relatie wordt aangemaakt.

V: Kan ik leads gebruiken met deze trigger?

Antwoord: Ja. Leads kunnen onderdeel zijn van een koppeling. De trigger is beschikbaar in standaardworkflows, workflows voor aangepaste objecten en workflows voor bedrijven.

V: Is het filter Associatielabel verplicht?

Antwoord: Nee. Dit filter is optioneel. Gebruik het als de workflow alleen op bepaalde typen relaties moet reageren.

V: Waarom kan ik een associatielabel niet vinden?

Antwoord: De beschikbare labels hangen af van de koppelingen die voor de geselecteerde objecten zijn ingesteld. Controleer of de benodigde koppeling en het label bestaan.

V: Start de trigger ook voor bestaande koppelingen?

Antwoord: De trigger reageert op nieuw aangemaakte koppelingen. Maak een nieuwe koppeling die aan je filters voldoet om de workflow te testen.

V: Wat controleer ik als er geen records aan de workflow worden toegevoegd?

Antwoord: Controleer of de workflow is gepubliceerd, of het geselecteerde object en het associatielabel overeenkomen met de nieuwe relatie en of de functie is ingeschakeld in Labs. Bekijk ook de inschrijvingsgeschiedenis en uitvoeringslogboeken voor meer informatie.