Contacten: Een contact aan meerdere bedrijven koppelen met associatielabels

Eén persoon kan met meerdere bedrijven samenwerken. Primair bedrijf (Primary Company) is een systeemlabel dat je niet kunt aanpassen en dat elk contact aan één bedrijf koppelt. Wil je ook andere relaties tonen, maak dan een nieuw associatielabel tussen Contacten (Contacts) en Bedrijven (Companies). In deze handleiding lees je hoe je dat label maakt, hoe je vanuit beide records koppelt en hoe je de relaties bekijkt.

Wanneer je meerdere bedrijfsrelaties gebruikt

Eén consultant voor meerdere klanten: Koppel hetzelfde contact aan elk klantbedrijf. Je hoeft niet voor elk account een apart contact aan te maken.
Gedeelde financiële contacten: Koppel één accountant aan de bedrijven die deze ondersteunt, zodat het team van elk account dezelfde persoon kan vinden.
Eigenaren met meerdere bedrijven: Houd het contact van een bedrijfseigenaar gekoppeld aan alle relevante bedrijven en beheer de gegevens op één plek.

Primair en aanvullende bedrijven

Primair bedrijf (Primary Company) is de belangrijkste bedrijfsrelatie van een contact. Het is een systeemlabel dat je niet kunt aanpassen en dat elk contact aan één bedrijf koppelt. Systeemautomatiseringen, waaronder automatiseringen op basis van een domeinnaam of bedrijfsnaam, koppelen contacten standaard via deze relatie aan bedrijven. Samenvoegvelden voor bedrijven verwijzen naar het primaire bedrijf, zodat de gegevens daarvan worden gebruikt om content te personaliseren. Extra koppelingen gebruiken je eigen associatielabels en vervangen het primaire bedrijf niet.

Wil je een contact aan meer bedrijven koppelen? Maak dan een nieuw associatielabel tussen Contacten en Bedrijven dat meerdere bedrijven toestaat, bijvoorbeeld Werkgever en Werknemer. Hieronder lees je hoe.

Een label maken voor aanvullende bedrijven

Ga naar Instellingen (Settings) > Objecten (Objects) > Bedrijven (Companies) > Associaties (Associations). Primair bedrijf staat als systeemlabel vermeld en kan niet worden aangepast.
Klik op Associatie aanmaken (Create association) en kies Contacten (Contacts).
Geef de associatie een naam, bijvoorbeeld een paar labels zoals Werkgever en Werknemer.
Stel bij Relatie configureren (Configure relationship) voor Contacten in dat er Meerdere bedrijven (Many Companies) zijn toegestaan. Klik daarna op Opslaan (Save).

Bedrijven aan een contact toevoegen

Open het contactrecord en zoek Bedrijven bij de associaties.
Klik op Toevoegen (Add) en zoek het bedrijf dat je wilt koppelen.
Kies Bestaand bedrijf koppelen (Link existing Company).
Selecteer het bedrijf en kies het associatielabel voor deze relatie.
Klik op Opslaan (Save). Het contact toont nu beide bedrijven, elk met een eigen label.

Een bestaand contact aan een bedrijf koppelen

Open het bedrijf en ga naar Associaties (Associations).
Klik bij Contacten (Contacts) op Toevoegen (Add) en zoek het bestaande contact.
Kies het juiste aangepaste associatielabel en sla de wijziging op. Je kunt een contact dat al een primair bedrijf heeft ook via een aangepaste relatie koppelen.

De relaties bekijken

Bekijk de gekoppelde bedrijven bij de associaties van het contact en open van daaruit de bedrijfsrecords. In de nieuwe tabel met Slimme lijsten (Smart Lists) voor Contacten kunnen ingestelde kolommen voor bedrijfsrelaties extra bedrijven naast het primaire bedrijf tonen. De aparte documentatie over Slimme lijsten legt uit hoe je kolommen en filters instelt.

Veelgestelde vragen

V: Heb ik voor elk bedrijf een apart contact nodig?

Antwoord: Nee. Koppel het bestaande contact aan elk relevant bedrijf en bewaar de gegevens op één record.

V: Vervangt een extra bedrijfsrelatie het primaire bedrijf?

Antwoord: Nee. Een koppeling met een aangepast associatielabel is een extra relatie. Kies het aangepaste label als je de bestaande primaire relatie wilt behouden. Samenvoegvelden voor bedrijven blijven verwijzen naar het primaire bedrijf.

V: Kan ik Primair bedrijf aanpassen zodat een contact aan meer bedrijven kan worden gekoppeld?

Antwoord: Nee. Primair bedrijf is een systeemlabel dat je niet kunt aanpassen. Maak een nieuw associatielabel tussen Contacten en Bedrijven voor de extra bedrijven.

V: Aan hoeveel bedrijven kan ik een contact koppelen?

Antwoord: De ingestelde limieten voor de associatie bepalen hoeveel koppelingen zijn toegestaan. Controleer de relatie-instellingen als je een limiet bereikt.

V: Maakt de bulkactie ‘Aan primair bedrijf toevoegen’ een extra koppeling?

Antwoord: Nee. Met die bulkactie stel je het primaire bedrijf in. Gebruik de associatiebediening in het record om extra bedrijven te koppelen.

V: Waar leg ik vast wat een relatie betekent?

Antwoord: Gebruik associatielabels. De aparte handleiding Contactrollen in bedrijven definiëren met associatielabels beschrijft de instellingen, gekoppelde labels en e-maildoelgroepen op basis van rollen.