Opportunities: Kleurcodes voor pijplijnen (slimme labels)

Slimme Tags helpen je visueel prioriteiten te stellen voor kansen binnen je pijplijnen met behulp van kleurgecodeerde chips. In plaats van afhankelijk te zijn van filters of tekstlabels, kun je deals automatisch markeren op basis van regels die jij definieert — zoals verouderde deals, kansen met hoge waarde of nieuwe leads. Dit artikel laat je zien hoe je slimme tags in Voluit Suite kunt maken, bewerken en beheren.

INHOUDSOPGAVE

• Wat zijn Slimme Tags?
• Belangrijkste Voordelen van Slimme Tags
• Rechten & Toegang
• Limieten & Validatie
• Hoe Slimme Tags in te stellen & te gebruiken
• Voorvertoning, Bewerken of Verwijderen van Tags
• Aanbevolen Kant-en-klaar Tags
• Beste Praktijken
• Probleemoplossing

Wat zijn Slimme Tags?

Slimme Tags zijn dynamische, regel-gebaseerde kleurchips die rechtstreeks op elke Kansenkaart binnen een pijplijn verschijnen. Aangedreven door een eenvoudige voorwaardelijke bouwer, evalueren deze tags elke Kans in real-time en passen automatisch een gekleurd label toe wanneer het record aan jouw criteria voldoet (bijv. dealwaarde > $10.000). Het resultaat is een visuele laag die het handmatig filteren of moeizaam scannen overbodig maakt.

Belangrijkste Voordelen van Slimme Tags

• Directe prioritering: Hoogwaardige deals springen in het oog.

• Minder contextwisseling: Geen noodzaak om elke kaart te openen of meerdere filters toe te passen.

• Consistente teamfocus: Iedereen ziet dezelfde kleurindicaties, wat leidt tot gecoördineerde actie.

• Aangepast aan elke workflow: Bouw elke combinatie van EN/OF voorwaarden over Standaard of Aangepaste Kansvelden.

Rechten & Toegang

• Wie kan Slimme Tags maken of bewerken:

  • Gebruikers met Wijzigingsrechten voor Pijplijnen

• Wie kan Slimme Tags bekijken:

  • Alle gebruikers (met Pijplijn Bekijkrechten - zelfs zonder bewerkingsrechten)

Limieten & Validatie

• Elke pijplijn ondersteunt tot 60 actieve Slimme Tags.

• Duplicaten van tags in dezelfde pijplijn (zelfde kleur + regel) worden automatisch geblokkeerd.

• Tags worden automatisch bijgewerkt naarmate dealgegevens veranderen — geen handmatige verversing vereist.

Hoe Slimme Tags in te stellen & te gebruiken

Step 1: Find Smart Tags

1. Ga naar Kansen vanuit je account.

    

2. Klik op het Pijplijnen tabblad.

   

3. Klik op de Bewerken knop op de pijplijn waaraan je slimme tags wilt toevoegen.

   

4. Open het Slimme Tags tabblad.

   

Step 2: Creating a Smart Tag

1. Klik op Slimme Tag Toevoegen.

2. Kies tussen:

   • Nieuwe Tag Maken: Definieer je eigen kleur, naam en regelvoorwaarden.

   • Kant-en-klare Tag: Gebruik een van onze standaard sjablonen (bijv. Nieuwe Lead, Hoge Waarde).

     

3. Voer een Labelnaam in (bijv. "Verouderde Deal").

4. Voeg een Beschrijving toe voor duidelijkheid. (Optioneel) 

5. Kies een Kleur voor de tag.

6. Vink Toepassen op alle pijplijnen aan als je wilt dat deze regel globaal gebruikt wordt.

7. Klik op Volgende: Regel Toevoegen.

Step 3: Defining Rules

1. Gebruik de regelbouwer om te specificeren wanneer de tag verschijnt.

2. Elke tag is regel-gebaseerd — bijvoorbeeld:

   • Gemaakt Datum ≤ 3 dagen geleden → “Nieuwe Lead”

   • Dealwaarde > $10.000 → “Hoge Waarde”

3. Je kunt:

   1. Meerdere voorwaarden combineren met EN / OF logica

   2. Geneste filters toevoegen voor complexe logica

   3. Gebruik Preview Tag om te zien hoe het eruit zal zien op een voorbeeldkaart

   4. Als je klaar bent, klik dan op Opslaan.

4. Slimme Tag-regels gebruiken dezelfde verbeterde Ervaring van Geavanceerde Filters als in de Kansen, inclusief:

   - Groepvelden (map-gebaseerde secties) om velden gemakkelijker te vinden

   - Een Fase filter voor nauwkeurigere targeting

   - Uitgebreide datumoperatoren:

   Is niet

   In de komende

   In de afgelopen

   Meer dan

   Minder dan

   - Relatieve tijdsfiltering met dagen, weken, maanden en jaren

   - Geneste filterlogica voor complexere regelvoorwaarden

   

Voorvertoning, Bewerken of Verwijderen van Tags

• Na het maken van de tag kunnen gebruikers eenvoudig voorvertoningen, bewerken of verwijderen van tags rechtstreeks vanaf de slimme tags pagina.

  

Aanbevolen Kant-en-klaar Tags

Beste Praktijken

✅ Gebruik verschillende kleuren voor je topprioriteiten (bijv. rood voor urgent, groen voor hoge waarde).

✅ Houd tagnamen kort — onder 20 karakters.

✅ Review regelmatig de regels om relevantie te waarborgen.

Probleemoplossing

• Slimme Tags niet zichtbaar op kaarten?

  • Zorg ervoor dat Slimme Tags zijn toegevoegd aan je kaartlay-out (via Kaart Aangepassen).

  • Controleer of de regelvoorwaarden correct zijn en van toepassing zijn op de kaarten die je bekijkt.

  • Doe een harde verversing om de wijzigingen op de pijplijn te synchroniseren.

• Ontbreekt het Slimme Tags tabblad?

  • Alleen Admins kunnen toegang krijgen tot het maken en bewerken van tags.

Veelgestelde Vragen

V: Werken Slimme Tags in alle pijplijnen?Ja — als je “Toepassen op alle pijplijnen” selecteert, verschijnt de tag waar zijn regelvoorwaarden worden voldaan.

V: Kan ik Slimme Tags dupliceren tussen pijplijnen?Nog niet, maar je kunt dezelfde regel handmatig opnieuw toepassen in een andere pijplijn.

V: Worden Slimme Tags opgenomen in rapporten?Momenteel worden Slimme Tags visueel weergegeven in de pijplijnweergave alleen.

V: Wie kan Slimme Tags maken of bewerken?

Elke gebruiker met toestemming om de instellingen van een pijplijn te bewerken kan Slimme Tags beheren. Gebruik Pijplijnrechten om toegang te beperken indien nodig.

V: Worden Slimme Tags in real-time beoordeeld?

Het systeem controleert alle tagregels opnieuw telkens wanneer een Kans wordt gemaakt, bijgewerkt of wanneer de fase/status verandert.