Klantenportaal: De uniforme ervaring met één login

De uniforme ervaring voor het Klantenportaal (Client Portal) wordt platformbreed ingevoerd. Voor leden verandert er het volgende:

• Eén keer inloggen voor alle onderdelen: leden met dubbele contactpersonen binnen hetzelfde account zien alles na één keer inloggen, zonder tussen profielen te hoeven wisselen.
• Een veiligere aanmelding: de aanmelding bij het Klantenportaal is vernieuwd. Die is veiliger, betrouwbaarder en meer in lijn met de rest van Voluit Suite.

Wat is er nieuw?

1. Eén keer inloggen voor alles. Leden melden zich één keer aan en vinden al hun onderdelen (cursussen, community's, lidmaatschappen en facturering) op één plek. Ook als ze eerder meerdere dubbele accounts met hetzelfde e-mailadres hadden, hoeven ze niet meer tussen accounts te wisselen.
2. Eén plek voor alle onderdelen. Inhoud en geschiedenis die eerder over meerdere profielen waren verspreid, staan nu bij elkaar in één account. Leden vinden zo alles op de plek waar ze het verwachten.
3. Een veiligere, gestandaardiseerde aanmelding. Inloggen is veiliger en sluit beter aan op de rest van Voluit Suite. Dat zorgt voor een soepelere en betrouwbaardere ervaring.
4. Een vernieuwde uitstraling: de Compass-app. De uniforme ervaring wordt geleverd met de vernieuwde Compass-interface, met een overzichtelijker en moderner klantenportaal.
5. Een betrouwbare koppeling tussen contactpersonen en het Klantenportaal. Als je het primaire e-mailadres van een contactpersoon in het CRM wijzigt, verandert of verbreekt dat de aanmelding bij het Klantenportaal niet meer. Een apart e-mailadresveld voor het Klantenportaal houdt elke contactpersoon gekoppeld aan het juiste account. Wijzigingen worden gesynchroniseerd met alle gerelateerde contactpersonen.

Het nieuwe, herkenbare aanmeldscherm. Leden met eerdere dubbele contactpersonen bevestigen hun profiel eenmalig.

Leden zien de onderdelen die aan al hun contactpersonen zijn toegewezen na één keer inloggen.

Zo schakel je de uniforme ervaring in

Open het dashboard van het Klantenportaal in je account. Daarmee wordt je account klaargezet voor de upgrade. Daarna verloopt alles automatisch op de achtergrond en wordt de nieuwe Compass-ervaring ingeschakeld zodra deze klaar is. Je hoeft niets in te stellen en niemand uit te loggen.

Stap 1: Open het dashboard van het Klantenportaal

Ga in je account naar Lidmaatschappen (Memberships) → Klantenportaal (Client Portal) → Dashboard. Je ziet een aankondiging van het vernieuwde klantenportaal. Je kunt de nieuwe vormgeving eerst in je eigen account bekijken voordat je deze voor leden inschakelt.

De aankondiging van het vernieuwde Klantenportaal: bekijk eerst zelf het voorbeeld en schakel het daarna in voor alle leden.

• Voorbeeld openen (Open preview): opent het klantenportaal in een nieuw tabblad met een privétoken. Leden blijven de huidige versie zien.
• Inschakelen voor iedereen (Enable for everyone): alle leden zien direct de nieuwe vormgeving wanneer ze inloggen. Je kunt op elk moment terugschakelen naar het klassieke klantenportaal.
• Gebruik je aangepaste CSS of aangepaste JS? Bekijk eerst het nieuwe ontwerp en pas je eigen code aan voordat je de nieuwe ervaring voor iedereen inschakelt.

Na het inschakelen kan het tot 5 minuten duren voordat de vernieuwde interface voor iedereen zichtbaar is.

Stap 2: Wacht tot de migratie is afgerond

Zodra je account in de wachtrij staat, wordt het klantenportaal op de achtergrond naar de nieuwe ervaring gemigreerd. Dit duurt meestal een paar minuten. Je kunt het venster sluiten en later terugkomen. De migratie gaat vanzelf door.

De migratie is bezig. De upgrade gaat op de achtergrond verder. Je hoeft niets te doen.

Stap 3: Leden loggen in zoals ze gewend zijn

Je hoeft leden niet vooraf te informeren of opnieuw door het aanmeldproces te leiden. Ze loggen op de gebruikelijke manier in en vinden al hun onderdelen op één plek.

Het nieuwe e-mailadresveld voor het Klantenportaal

Deze update introduceert een apart e-mailadresveld voor het Klantenportaal op het contactrecord. Zo staat de identiteit waarmee iemand inlogt los van het primaire e-mailadres van de contactpersoon en blijft deze beschermd tegen wijzigingen daarin.

Je vindt het veld op het contactrecord via Acties (Actions) → Klantenportaal (Client portal). Dit is het e-mailadres waarmee gebruikers inloggen op het Klantenportaal en meldingen ontvangen van de apps, zoals Cursussen (Courses), Community's (Communities) en andere apps. In hetzelfde paneel kun je ook het wachtwoord van een lid wijzigen of een link sturen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Contactrecord met het aparte e-mailadresveld voor het Klantenportaal en opties om het wachtwoord te wijzigen of een resetlink te sturen.

Let op: dubbele contactpersonen in het CRM worden niet automatisch samengevoegd. De uniforme ervaring brengt de onderdelen van een lid samen onder één login, maar de contactpersonen blijven afzonderlijk bestaan. Voeg dubbele contactpersonen zelf samen.

Problemen oplossen

• Een account wordt klaargezet voor migratie zodra iemand het dashboard van het Klantenportaal voor het eerst opent. Is je account nog niet bijgewerkt? Controleer dan of het dashboard minstens één keer is geopend.
• Mist een lid na de upgrade onderdelen? Controleer dan of de bijbehorende contactpersonen hetzelfde e-mailadres voor het Klantenportaal gebruiken. De onderdelen worden samengevoegd op basis van de aanmeldidentiteit, niet op basis van het contactrecord.
• Kan iemand na een wijziging van het e-mailadres in het CRM niet meer inloggen? Controleer dan het e-mailadresveld voor het Klantenportaal op het contactrecord. Dit veld bepaalt welk e-mailadres voor de aanmelding wordt gebruikt.
• Problemen met de vormgeving direct na het inschakelen komen meestal doordat aangepaste CSS of JS nog niet is bijgewerkt voor de Compass-interface.

Veelgestelde vragen

V: Moeten leden worden uitgelogd of opnieuw worden uitgenodigd?

Antwoord: Nee. Je hoeft niemand uit te loggen en leden hoeven niet opnieuw te worden uitgenodigd. Ze loggen in zoals ze dat altijd deden.

V: Wat gebeurt er met een lid dat meerdere dubbele accounts met hetzelfde e-mailadres had?

Antwoord: Het lid logt nu één keer in en ziet alle onderdelen (cursussen, community's, lidmaatschappen en facturering) bij elkaar. Ook de inhoud en geschiedenis van de dubbele profielen komen samen onder één account.

V: Worden dubbele contactpersonen in het CRM samengevoegd?

Antwoord: Nee. Die moet je zelf samenvoegen.

V: Verbreekt de aanmelding bij het Klantenportaal als ik het primaire e-mailadres van een contactpersoon wijzig?

Antwoord: Nee. Het aparte e-mailadresveld voor het Klantenportaal houdt de aanmeldgegevens gescheiden van het primaire e-mailadres. Wijzigingen worden gesynchroniseerd met alle gerelateerde contactpersonen.

V: Kan ik na het inschakelen van de nieuwe vormgeving terug naar het klassieke klantenportaal?

Antwoord: Ja. Je kunt op elk moment terugschakelen naar het klassieke klantenportaal.

V: Hoe lang duurt het voordat de wijziging zichtbaar is?

Antwoord: De migratie verloopt op de achtergrond en duurt meestal een paar minuten. Nadat je de nieuwe vormgeving voor iedereen hebt ingeschakeld, kan het tot 5 minuten duren voordat de vernieuwde interface voor alle leden zichtbaar is.

V: Ik gebruik aangepaste CSS of JS in het klantenportaal. Wat moet ik doen?

Antwoord: Bekijk het nieuwe ontwerp eerst via de privévoorbeeldlink, pas je eigen code daarop aan en schakel daarna pas de nieuwe ervaring voor iedereen in.